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剥离160亿内陆资产 山东钢铁“沿海”战略又进一

日期:2018-01-11编辑作者:申博,申博管理网
随着产能布局的深度调整,山东钢铁(600022,SH)在向沿海进行战略突围的进程中,又有了大动作。 12月24日,山东钢铁发布公告称,公司拟将济南分公司部分资产及济南鲍德气体有限公司100%股权出售给山东钢铁集团济钢板材有限公司(以下简称济钢板材)。该交易标的合计评估值为160.63亿元,评估减值3.69亿元,出售资产剥离负债后交易额度不超过78亿元。 一位券商人士表示,这也意味着山东钢铁在通过剥离资产减负的同时,还能获得大股东提供的一大笔现金支持。 不过,相比资金支持,上述转让的战略意义更为重要。山东钢铁称,该转让是“为适应公司突出沿海、优化内陆结构调整需要及山东省钢铁产业结构调整要求。” 对此,多位业内人士指出,山东省钢铁产能以内陆布局为主,省内90%铁矿石依赖进口,致使钢铁企业的运输费高昂,而沿海布局将大幅度降低生产成本。 大股东再当“接盘侠” 山东钢铁公告显示,山东钢铁此次转让的资产,包括济南分公司固定资产、在建工程、本公司持有的济南鲍德气体100%股权等非流动资产,以及存货等部分流动资产。 记者注意到,与前几次出售资产类似,直接和间接持有山东钢铁60.71%股权的山钢集团,再次扮演“接盘侠”角色。 山东钢铁称,本次出售资产剥离负债后交易额度不超过78亿元。济钢板材拟以现金及承接本公司部分负债作为支付方式。 从股权关系来看,济钢板材是山钢集团的全资子公司。此前,山钢集团已数次扮演“接盘侠”角色。在数次“救场”中,2015年双方百亿资产交易令投资者印象深刻。 彼时,山东钢铁正陷入亏损困局中,2015年前三季度净利润亏损高达7.75亿元。随后的四季度,山钢集团以128.20亿元价格大幅溢价收购了山东钢铁济南分公司部分资产债务(账面值108.77亿元),其中承接债务93.20亿元,支付现金约35亿元。 事实证明,大股东的上述收购,拉动山东钢铁2015年净利润回升至0.76亿元,解除了上市公司“披星戴帽”的警报。 而在今年前三季度,山东钢铁虽实现扭亏,但净利润仅为0.24亿元。大股东再次接盘,无疑将大幅缓解山东钢铁2016年的业绩压力。 记者还注意到,在最终的交易价格上,与前几次溢价收购不同,此次交易山钢集团选择了小幅折价收购上市公司资产。 根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告,截至评估基准日2016年10月31日,本次出售涉及资产账面值为164.32亿元,评估值为160.63亿元,评估减值3.69亿元,增值率为-2.25%。从评估内容看,固定资产成为压低评估值的重要因素,117.71亿元的资产对应增值率为4.09%;另外4.98亿元的在建工程,仅给出了3.57亿元的估值,增值率为-28.37%。 押宝日照基地项目 在经历多年的筹划后,山东钢铁的产能调整终于分阶段逐步落实,其沿海布局已成为主攻方向。 事实上,山东钢铁也表示,此次进行资产转让,主要就是公司“突出沿海、优化内陆”的结构调整需要,及山东省钢铁产业结构调整要求。 值得注意的是,对于2016年的工作计划,山东钢铁提到,日照钢铁精品基地项目获得国家核准并开工建设,取得钢铁产业结构调整战略性机遇。 早在2015年8月,山东钢铁通过定增募资50亿元,增资子公司山东钢铁集团日照有限公司,取得其51%的股权。 公开信息显示,日照项目具有较高的装备及工艺水平,产品主要应用于高端的汽车、家电、机械制造、海洋工程、石油化工及新能源等领域,属精品钢产能。 如今,日照项目的建设也在加速。大众网消息显示,11月24日,日照精品基地项目标志性工程1#5100m 高炉顺利封顶,提前37天完成集团公司年度计划节点。 卓创资讯分析师刘新伟告诉记者,山东钢铁的产能主要在内陆,仅铁矿石运输成本一项,可能每吨就多出70元左右。 相关统计数据显示,由于山东省钢铁产能以内陆布局为主,而沿海布局滞后,省内90%铁矿石依赖进口,致使钢铁企业的运输费用每年增加65亿元左右。 在多位山东业内人士看来,日照项目建成后,单从运费上,就能为山东钢铁节大量资金成本,在行业“寒冬”中,这将对山东钢铁盈利有立竿见影的效果。 日前,山钢集团内部人士透露,山钢针对济钢向海滨城市日照产能调整已形成了一套具体方案,上报至山东省委省政府,目前正等待具体批复后实施。 综上所述,山东钢铁明显将“宝”押在了日照项目上。在12月24日的公告中,山东钢铁披露,交易完成后,公司在济南市区将不再有钢铁生产业务。 (来源:互联网)

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