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近6年全球五金卫浴产业发展大趋势

日期:2018-01-10编辑作者:申博,申博管理网
依据ICONGROUP统计,2014年全球全球厨卫用水龙头及配件全球产值在40.6亿美元左右,较2013年增加1.4亿美元,2015年全球产值为42.1亿元美金。依照各地区市场规模与市场占有率排名,全球最大的水五金市场为亚洲,2014年市场规模为15亿美元,全球占有率为37%,其次为中东与欧洲地区,市场规模为12.6亿美元,全球市占率为31%,北美与加勒比海地区合计排名第三,市场规模为7.7亿美元,全球市占率为19%。 2013年全球水五金进口总金额为626亿美元,最大进口国家为美国,2013年进口约90亿美元;中国大陆排名第二,2013年进口50.7亿美元;排名第三为德国,进口33.8亿美元。全球水五金主要进口地区集中在北美与亚洲。  国际标竿厂商营运概况 德国杜拉维特(Duravit)、西班牙乐家(Roca)、日本东陶(TOTO)、日本伊奈(INAX)、美国科勒(Kohler)、德国当代卫浴(Dornbracht)、德国凯乐玛卫浴(Keramag)、德国汉斯格雅(hansgrohe)、德国唯宝(Villeroy&Boch)、美国摩恩(Moen)。以卫浴产业重要产品水龙头来说,北美及欧洲水龙头品牌客户之市场占有率超过70%,显示品牌大厂在市场上具有主导力受到全球分工、世界制造体系转移及新兴市场蓬勃发展等因素影响,各品牌大厂亦寻求最有利方式进行全球价值链分工,自1990年代以来,受到中国大陆世界工厂及其广大市场之磁吸效应,国际品牌商对中国大陆卫浴零配件采购量则开始快速增长。产业价值链分工体系已开始逐步建立,国际品牌厂之制造及组装功能移向亚洲趋势明显。亚太新兴国家由于经济成长较快,住宅及非住宅营建需求增加,带动了卫浴设备的需求,而中国大陆的需求预估超过所有开发中国家需求的50%,此外,印度、印度尼西亚、越南也是高度成长的国家,因此品牌大厂纷纷至新兴国家设立工厂,希望能够抢进当地市场。 从整体经济分析,2009年金融海啸以及2010年欧债危机的影响,整体大环境不佳直接冲击房地产市场,使得厨卫产品销售大受影响。卫浴五金产品与房地产景气连动,2012年北美新屋开工与销售数字有逐渐回温的趋势,使得卫浴设备及相关五金产品市场逐渐摆脱谷底,渐渐恢复至金融海啸前水平,以前大品牌分析,德国杜拉维特(Duravit)、西班牙乐家(Roca)、日本东陶(TOTO)在2012年的营收皆已恢复成长,但是日本骊驻(lixil)的营收则依旧呈现衰退的状况,可幸的是在2015年转亏为盈。 从北美新屋开工数可知,虽然美国已经宣布量化宽松政策将逐渐退场,但北美房地产信心已逐渐恢复,新屋开工数2013年11月达到109万户,来到金融海啸以来的新高点,回顾2014年,北美新屋开工数每月平均突破100万户,展望2015年北美经济景气将回温,美国房地产脱离谷底将有助于卫浴品牌大厂持续改善营运状况。 此外,2013年10月日本建材公司 LIXIL联合日本发展银行(Development Bankof Japan)买下Grohe公司87.5% 的股权,总值41亿欧元,Grohe 和LIXIL合并后,将成为全世界最大的浴卫及厨房设备制造商,LIXIL旗下已经拥有知名卫浴品牌INAX,此外,LIXIL在2013年6月,花费5.42亿美元并购美国浴卫及厨房设备制造公司AmericanStandard Brands。透过此两件并购案,使得LIXIL能够更进一步巩固在美洲及欧洲市场的地位,击败其他品牌成为全球最大卫浴品牌。  公司名称集团营收营运概况 Duravit4亿欧元2015年营业收入首次超过了4亿欧元(约合人民币29.49亿元),净收益为4.323亿欧元(约合人民币31.88亿元),与去年相比增长了10.7%。增长的背后,则归功于杜拉维特在市场布局上的成功,尤其是国际出口市场,如美国、英国、沙特阿拉伯、西班牙、以及在北非和中国的不同地区,而在德国的本土市场上,杜拉维特也取得了高于平均水平的成绩。 Roca16.46亿欧元2014年,乐家集团的综合营业额为16.46亿欧元(约合人民币120.90亿元),较前一年增长4.7%。乐家集团大部分经营货币为欧元(该组织的合并会计货币),因此这个数据再次被认为是受到欧元整体显著贬值的影响。特别是一些业务量很高的新兴国家就有这种情况,像俄罗斯卢布(-16.9%),巴西雷亚尔(-8%)和印度卢比(-4%)。不考虑在海外业务的欧元巩固汇率影响,营业额本应有9.8 %的增长,以当地货币计算可达17.26亿元。 TOTO5,678亿日元2015 年淨利比 2014 年增长44% ,成为少数营收逆势成长的日本企业。销售额达到 5,678 亿日元,净增长4%,营业利润为 461 亿日元,增长 23%。合併净利润达到 357 亿日元,比 2014 年增长 44%。在改建需求市场增长的日本国内,包括温水冲洗座便器销量走俏,弥补了因中国市场低迷而利润下降的海外业务。期末每股分红配息为 34 日元,较预期增加 4 日元。另外,TOTO 也预期 2016 财年合併销售额预期为 6,000 亿日元,同比增长 6%,净利润预期为 370 亿日元,增长 4%。 TOTO 指出, TOTO 的营收成长来自日本国内改建需求增长,抵销了海外最大市场中国大陆低迷表现。此外,包括台湾和越南等地的亚洲市场,对于陶瓷卫浴産品的市场表现也优于预期。 LIXIL3,705亿日元2015全年整体销售收入18,451亿日元,约为人民币1,097亿元,同比上升10.3%;营业利润563亿日元,约为人民币33亿元,同比增长8.9%。其中卫浴事业部2015年销售额达5,863亿日元,约为人民币348亿元,同比增长42.7%;营业利润达506亿日元,约为人民币30亿元,同比增长86%。  重要新兴市场概况 排除中国大陆,分析全球重要新兴市场国家水五金之的进口值,俄罗斯是全球水五金进口最大市场。俄罗斯2013年进口24亿美元,占全球进口比例3.8%;沙特阿拉伯排名第二,进口14.7亿美元新台币,占全球进口比例2.3%;排名第三为阿拉伯联合酋长国,进口13.5亿美元,占全球进口比例2.2%(来源:全球五金网)

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